Preparação da Empresa e dos Sócios para M&A

Prestação de serviços especializados na estruturação de projetos de expansão e intermediação de negócios de venda e compra de lojas, pontos comerciais e redes de supermercados.

Discussões com o cliente sobre cenários jurídicos e aspectos societários relevantes em cada projeto, conforme o perfil específico de cada cliente;

Análise de impactos tributários aplicáveis em cada projeto (venda de quotas/ações; alienação de ativos; ponto comercial; fundo de comércio; estabelecimento comercial) e os diferentes cenários de tributação em cada tipo de projeto.

Valuation, Teaser, InfoMemo e Roadshow

Discussões com o cliente sobre os critérios de avaliação e precificação de ativos em conformidade com parâmetros específicos utilizados no setor de varejo alimentício;

Preparação de apresentação preliminar (teaser) do projeto, bem como dos termos de sigilo e confidencialidade e demais materiais completos do projeto (Memorando de Informações), visando à prospecção de compradores qualificados e com perfil específico para cada projeto;

Utilização de rede de contados (networking específico) do setor de varejo alimentício;

Roadshow (apresentação do projeto) para potenciais compradores estratégicos do setor de varejo alimentício.

Condução de todas as etapas do projeto de M&A

Participação ativa nas negociações, reuniões, teleconferências e/ou videoconferências relacionadas a cada projeto;

Acompanhamento do cliente do início ao término de cada projeto;